20 December

Valentin tager Miamaja med til skoven for at kigge på ræveunger fra den tidlige morgenstund. Rabsenfuchs ser dem ride afsted og sender Juchs efter dem med besked om at bringe deres heste med tilbage. Han går derefter til kongen og melder, at prinsessen er bortført til Montania af Valentin. Juchs finder hestene og bringer dem med tilbage, og Miamaja og Valentin kan ikke forstå, hvor de er blevet af. Astralius vil bruge et magisk pendul til at finde prinsessen, og Fimpe laver sit eget pendul, men i sin iver efter at hjælpe, får han sendt pendulet ned i laboratoriet. Kort efter er det atter vinter i kongeriget. Nisserne skifter tilbage til de røde julehuer. Valentin og Miamaja er kun iført sommerklæder i kulden. Rabsenfuchs melder, at hestene er blevet fundet. Valentin bringer snart efter prinsessen tilbage til slottet. Hun er forkommen og bringes til sit kammer, imens Rabsenfuchs sender Valentin i fangehullet for at have kidnappet hende.